这幅通过X光技术重现发现的油画是毕加索第一幅关于巴黎的画作，据推测，该画画于1900年，当时19岁的毕加索第一次去巴黎旅行。画面表现的是当时巴黎的一个夜总会，一群观众在观看康康舞表演。

这个秘密的发现者、旧金山现代艺术博物馆前任馆长威尔·尚克表示：“对毕加索来说，在使用过的画布上绘画并不稀罕，然而覆盖一副已经全部完成的作品、重新绘画的情况很少见。”尚克认为，毕加索之所以要毁弃这幅作品重起炉灶，是因为他事后又想把画中“观众”和“舞蹈”这两个主题分别绘成作品，这一点可以从他那次巴黎之行的其他作品中找到印证。